动力电池步入寡头时代 谁将成为寡头?

男子网坛曾流行这样一句话:费德勒熬走了“70后”,熬退了“80后”,熬伤了“90后”,熬垮了“95后”。而在本届印第安维尔斯大师赛上,随着17岁的加拿大小将阿利亚希姆取得巡回赛首胜,是不是意味着费德勒又熬到了“00后”呢?

     
当地时间1月23日,澳网男单头号种子纳达尔在对阵西里奇的四分之一决赛中因右大腿根部肌肉受伤退赛,以一种出人意料的方式结束了本年度的第一个大满贯。

熟悉网球的朋友都知道,男子网球界有三大巨头——费德勒,纳达尔和德约科维奇。

动力锂电市场集中度提高,巨头企业共享红利。2016年国内前两家企业动力锂电出货量占全国出货量的47.5%,全球前三家企业出货量逾全球出货量一半,行业整合趋势明显。预计松下、CATL、比亚迪、LG化学、三星SDI和力神成为寡头的确定性最大。

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当然,这都是些玩笑话,不过其中也多少反映出一些事实——任男子网坛千变万化,唯有费德勒岿然不动。2004年费德勒首次登上世界第一统治网坛一整年,2005年纳达尔横空出世,男子网坛进入“费纳争霸”。在此期间,虽然对纳达尔战绩处于下风,但是在红土外其它几个大满贯,费德勒还是保持着相当高的夺冠效率。

   
  一向以钢铁意志著称的纳达尔极少会选择因伤退赛,本场比赛仅仅是他职业生涯中第二场因伤放弃的大满贯比赛,而这恰好也从侧面说明西班牙人伤势之严重。比赛行进至第四盘尾声时,无法控制重心的纳达尔在完成正手和反手这样的基础动作时都出现失误,曾经每球必追他也几乎放弃追赶落点较深较远的来球,脸上屡屡露出失望的表情。

截止2019法网结束

以消费锂电起家,厚积薄发成为动力锂电巨头。2002年比亚迪成为诺基亚锂离子电池供应;2004年ATL为苹果解决锂离子电池寿命问题,并成为iPhone电池供货商;天津力神成立伊始是为飞利浦和摩托罗拉供应电池。这三家公司陪跑国际一流电子公司,积累多年生产消费锂电经验,为开展动力锂电的研发与生产提供了沃土。日本松下、韩国三星SDI和LG同样以消费锂电为基础,拓展动力锂电领域。

2008年,德约科维奇和穆雷加入战局,男子网坛正式进入了将近长达十年的“四巨头”铁血统治时期。新对手的强势崛起,进一步挤压了费德勒的生存空间,不过尽管纳达尔、德约和穆雷这些新人总是来势汹汹,但费德勒贵在从没有缴械投降,主动退出历史舞台。哪怕一时战绩和风头处于下风,他都靠着对网球的信仰顽强地坚守了下来。

   
  上赛季进入收官阶段时,纳达尔的右膝旧伤曾有复发趋势,当时的他在比赛中也曾出现移动困难的状况。经历了休赛季的恢复与调整后,来到墨尔本的纳达尔一度表示膝盖感觉良好,即使是在今天赛后,他也坚称膝盖一切正常,大腿伤病或是因为休赛季因膝伤减少训练量所致。但腿部的伤情总是“牵一发而动全身”,纳达尔的右腿恐怕早已难以经受更多伤痛。在即将到来的北美两站大师赛与漫长的红土赛季中,现任世界第一的纳达尔均背负着巨大的保分压力,不容乐观的腿部伤情让他的整个新赛季都蒙上阴影。

费德勒1981年生,时年38岁,20个大满贯,

消费锂电转动力锂电成功概率较大,行业积累和合作企业正外部性缺一不可。除去在生产过程中积累的技术和人才团队,在与世界一流企业的多年合作中学习与借鉴的生产管理、质检管理和客户服务等也是企业在竞争中不可忽视的因素。

更重要的是,比起几位年轻的对手,费德勒似乎更懂得如何珍惜和保护自己的才华。纳达尔总是因为伤病打打停停,而费德勒在2016年之前却几乎没有怎么退赛过。2017年,在德约和穆雷相继被伤病打倒之后,费德勒依靠自创的“休养生息”战略重出江湖,和纳达尔联手统治网坛,男子网坛从“四巨头时代”再次回到了“费纳争霸”,给人一种恍如隔世之感。

   
  纳达尔并不是唯一一位近期深受伤病困扰的顶级好手,就在本场比赛的前一晚,肘伤未愈的德约科维奇遭韩国新星郑泫淘汰出局,比赛中强忍肘部疼痛的德约科维奇与今天的纳达尔处境极为像似,全部武器均丧失威力的塞尔维亚人复出的第一站比赛就以失望收场,并直言自己暂不知道下一步该走向何方。德约科维奇的“难兄难弟”穆雷的境况甚至还要更加糟糕,在因伤接连退出长达半年的比赛后,此前一直保守治疗髋部伤病的穆雷未能等到今年澳网开赛就选择返乡手术,接下来等待他的则是充满未知的漫长恢复期。本应对新赛季充满期待的纳达尔、德约科维奇、穆雷“三巨头”却齐齐在澳洲遭遇伤情警报,可谓同病相怜。

纳达尔1986年生,时年33岁,18个大满贯

1.动力锂电将走入寡头时代,谁将成为寡头?

然而“费纳争霸”第二季仅仅上演了一年,本赛季纳达尔再度深陷伤病泥潭,能否在红土赛季前完全康复还要打一个问号。而德约和穆雷则先后进行了手术,德约虽然在印第安维尔斯已经回归,但从首战不敌No.109的表现来看,“以赛代练”的他显然还没有做好准备,难以复制费德勒去年回归时的惊艳表现。至于穆雷,恐怕要到温网前才能回归。

   
  上赛季费德勒的重返巅峰曾让不少人对其他名将的伤愈复出充满期待,但就澳网之后的形势来看,费德勒式复出恐怕难以在德约科维奇和穆雷身上再现。上赛季纳达尔在红土赛季及秋季硬地赛季的高光表现或许足以和费德勒相提并论,如今瑞士人正闲庭信步地继续在墨尔本公园前进,纳达尔却再度遭遇伤病,称霸2017赛季的两人新赛季处境截然不同。当然,由于伤情严重程度的不同、打法差异以及过往巅峰期对身体损耗程度的不同,每位选手的复出之路自然不会完全一致,但伤情不断反复的纳达尔、德约科维奇和穆雷三人的重回巅峰之路显然会更加艰难。

德约科维奇1987年生,时年32岁,15个大满贯

锂动力锂电市场集中度提升。2016年中国国内锂动力锂电企业出货量合计达到30.5Gwh,同比2015年的17.0Gwh大幅度增长79.4%。从市场集中度来看,排名国内前两家企业合计出货量达到14.5Gwh,占全部出货量的比重达到47.5%。锂动力锂电行业的市场集中度已经快速提升,行业整合趋势日益明显。

另外,瓦林卡、拉奥尼奇和锦织圭这几位曾经的搅局者,本赛季复出后也迟迟难以找回状态,其他“90后”表现也远远低于预期,中生代的西里奇和德尔波特罗目前看来也许是仅有的变数。相比而言,费德勒本赛季不但连拿澳网+鹿特丹,还重返了世界第一,大有让男子网坛结束长年割据的局面,重新回归“大一统”寡头时代的趋势。不过,今年的比赛才刚进行了四分之一,费德勒真的能如愿以偿,统治一整年的比赛吗?至少从目前的形势来看,答案很有可能是肯定的。

 

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这三者,谁的成就会更高一些?

动力锂电需求爆发式增长,且平均毛利率30%,市场前景乐观,行业刚刚起步,曾经如雨后春笋般涌出众多动力锂电生产企业,为何市场集中度不断提高,且有加速趋势?我们选取了六家动力锂电巨头:比亚迪、CATL、力神、松下、三星SDI和LG化学,探索他们是如何一步步发展技术、积累经验,到如今在动力锂电行业举足轻重。

目前看费德勒>纳达尔>德约,未来预计费德勒>德约>纳达尔,或者德约>费德勒>纳达尔。未来取决于德约。

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2.从消费到动力,六大巨头无一例外

讨论他们仨的历史地位基本上就是评价网球历史最佳是谁。如果只看大满贯数量评选历史最佳,那真是对网球运动、甚至体育运动的理解过于肤浅了。比如乔丹只有6枚戒指,远逊于比尔拉塞尔的11枚。但人们普遍觉得乔丹是篮球领域的历史第一。为什么?

2.1 比亚迪:草根出身,从贴牌代工到携手诺基亚

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比亚迪创立于1995年,同年12月获得了来自三洋的手机电池的代工订单,比亚迪终于借此开启了在二次充电电池领域暴走模式。2002年成为国内首家诺基亚锂离子电池供应商,诺基亚主攻质量,以硬件优秀闻名世界。与诺基亚合作期间,诺基亚高度自动化和严格的质量管理,对比亚迪后续的生产经营产生了深远的影响。2003年进入汽车行业,同时布局新能源产业,自从比亚迪踏上了动力锂电之路。目前,比亚迪是唯一一个连电池都自己生产的垂直一体化公司,比亚迪E6、秦、唐、电动客车K9、专用车等全系产品的电池均为自家生产。

因为乔丹是经过综合评价之后的最佳。简单说几条,乔丹可以靠数据和个人荣誉证明自己的个人能力;乔丹的打法赏心悦目,很多动作被后世列入篮球教科书,为后人模仿;乔丹对篮球世界有着无可比拟的影响力;乔丹的人格魅力也吸引到了很多非篮球迷和非体育迷,等等。

2.2 CATL:将门之后,随苹果攻城略地成为高端智能手机首选

评价任何运动的历史最佳,这项运动的最高荣誉数量固然是权重最高的,但也只是最高,而不是全部。我认为关于GOAT的讨论,必须是一项严肃的事情,必须得全面、综合地评价,结合个人技术水平、个人影响力、对该运动的推动作用等,简而言之,就是最能代言这项运动的人。

CATL成立于2011年,是ATL动力锂电分部。ATL自始至终都在走高科技路线,重金购买了美国贝尔实验室的聚合物锂电池的专利授权,解决电池充放电过程中鼓包缺陷,为苹果iPod解决电池寿命问题。随后,ATL成为苹果iPhone的电池供应商。高端消费锂电要求高能量密度以节省空间,且苹果对供应商超高的品控要求,从而促使了ATL以高标准和最先进的技术来发展自己。正因如此,ATL的管理经验和科技水平为CATL提供了更高的起点。CATL曾为华晨宝马X1提供电池包,法国PSA和韩国现代汽车选择CATL为动力电池供应商,目前北汽新能源、吉利、上汽、广汽传祺、长安等众多国内一线车企也选择与其合作。2017年7月,据第一财经报道CATL和苹果再次联手开发AppleCar新能源汽车动力锂电。

这么说吧,如果现在三巨头的大满贯数量都是20,你觉得综合评价下来谁的分值更高呢?谁最能代表网球运动呢?我想答案毫无疑问是费德勒。

2.3 力神:金闺国士,陪跑摩托罗拉飞利浦

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力神1997年在天津成立,2000年产品陆续通过欧盟等产品认证,并主持起草锂电池行业国家标准。力神2001年成为彼时移动通信霸主摩托罗拉的全球战略性伙伴,2003年为非典专用防护服提供配套电源,并成为飞利浦手机电池供应商。随后,力神开展动力锂电的研发与生产,2008年为天津奥运期间投入运行的20辆混合动力公交车提供电池组。毫无疑问,力神在天津政府的扶持下拥有资金支持、政策倾斜,在努力跟上摩托罗拉和飞利浦的脚步中大力投入研发经费,在一批批订单出货中完善自己的工艺和生产线,这些为力神开展动力锂电的研发和生产奠定了扎实的基础。力神动力锂电的下游客户有江淮、吉利、北京现代、众泰等一批国内大型车企。

其实三巨头特点都非常鲜明。小德也许是三巨中最全面的,现阶段我觉得小德是最强的;纳达尔在历史上是非常独特的存在,没有任何模板,把左手上旋和移动能力发挥到了极致;而费德勒,他是单反、快节奏的完美代言人。技术上三人相生相克,各有千秋,快节奏适合草地和快速硬地;纳达尔这种左手上旋、大引拍适合土场和慢速硬地;小德的全面性让他在各个领域都是最顶级的存在。

2.4 松下:金科状元,与特斯拉共襄新能源汽车盛举

但费德勒可以把网球打成艺术。他让网球充满魅力。他对网球运动的发展起到了GOAT应该起到的作用,无人能及。而且就技术特点而言,除了纳达尔的土场是不可逾越的存在,其他领域费德勒都展现出了高度足够高、长度足够长的统治力。

电器之王松下从几十年的精密家电深厚研发基础垂直整合锂电业务,为自家3C电器提供消费锂电,2008年收购了当时手机锂电池业务居于全球领先地位的三洋,随后松下一度成为电池领域内的头号企业。松下雄厚的消费锂电业务基础为动力锂电业务的腾飞提供了助力,松下提供的动力锂离子电池在能量密度、循环稳定以及一致性上都能达到极高的标准,借助特斯拉掀起的全球新能源热潮,松下成功占据了动力锂电池霸主地位。松下除了为特斯拉供应动力锂电外,还受到了大众、奥迪、福特、丰田等国际知名车企的青睐。

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2.5 三星SDI:门阀子弟,以三星内部前沿技术高速发展

很多人对费德勒的全球主场待遇很羡慕,甚至还YY大满贯组委会抽签上总照顾老牛。但为什么不反过来想一下,为什么费德勒可以做到全球主场?难道他炒作了吗?难道费德勒球迷更有钱?事实就是,更多人喜欢费德勒打网球,更多人因为费德勒爱上了网球,没有人比费德勒更适合代言网球这项运动。

三星SDI1999年开发出行业内最大容量1800mAh圆形锂离子电池,2003年开发出2400mAh圆形锂离子电池,加之与三星电子的关系密切,迅速壮大,2010年小型二次电池业务世界市场占有率达到第一。2009年,三星SDI宣布新能源愿景,并于次年电气汽车用电池工厂竣工。2015年5月,三星SDI100%收购在电池组项目领域具有世界最强竞争力的公司MSBS。三星SDI以三星集团为依靠,为三星电子供应电池,大量的资本与先进的技术,经过十年消费锂电的技术沉淀,顺理成章地在动力锂电行业中占据一席之地,成为与宝马、奔驰等国际豪华车厂配套的动力锂电企业。

目前来看,个人认为小德最后大概率会逼近或反超费德勒的大满贯数量。第一,我认为他是三巨头里缺点最少的、乃至是史上最全面的球员;第二,缺点最少也源于他的双反打法和适中的挥拍轨迹,可以不像费德勒那样打红土有天生的缺陷(这也是费德勒GOAT力证之一,巅峰老牛是世界第二红土的存在,这对于单反快节奏打法的球员几乎可以载入史册了,看看桑普拉斯的红土成绩你就知道了);第三,三巨里他最年轻,体重也是最轻的,受伤病、年龄影响更小。

2.6 LG化学:世家贵族,以化学起家根基扎实

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LG化学在1999年成功研发出了韩国首批锂离子电池,2001年在美国设立分公司CPI,陆续展开动力锂电的研发,在2008年通用给沃蓝达一代筛选PHEV电池的时候,CPI脱颖而出。尽管LG锂电起步比日本晚了近十年,然而LG化学是一家化学品公司,使得LG化学在开发锂电池的时候有产业链协同优势,加之多年的消费锂电生产经验和人才、技术的积累,在动力锂电行业中突飞猛进也是水到渠成,成为奥迪、奔驰、通用、福特、现代、菲亚特-克莱斯勒等世界一流车企的动力电池供应商。

等德约完成对费德勒的超越,也许吧,他会加入GOAT的讨论中。但也不能只看大满贯数量。不过德约的优势在于,他的大师赛数量也是最高的,他在三巨之间的H2H战绩是最好的。我认为如果非要给费德勒GOAT加一个对手,那个人一定是德约,也只能是德约。

无论是国内占据动力锂电半壁江山的三家巨头公司,还是领先全球的三家日韩企业;无论是从零开始,还是坐拥消费类电子最先进的技术;无论是陪跑世界顶尖公司,还是为自身实现垂直整合;这六家公司皆从消费锂电起步,为一流消费性电器企业或手机厂商供应电池,历经多年严格的质量控制,在技术、工艺、人才和管理经验上有着深厚的积累,最终厚积薄发成为动力锂电巨头。

我从来都不会考虑把纳达尔放在GOAT讨论范围内。除了众所周知的偏科因素之外,根本性原因在于他的技术特点和球风撑不起GOAT的称号。

3.寻找共性:消费锂电转动力锂电

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探究以上六家龙头企业的发家史,我们会发现一个惊人的相似之处:都具备消费锂电的生产制造历史,都配套过国际一流企业。因此我们判断,消费锂电转动力成功概率较大。

尽管他也许会凭借法网或者慢速的美网和费德勒并驾齐驱,反超有难度但也不是不可能,但他的打法过于独特,很多技术动作都是基于自身罕见的身体素质,甚至都是理论上的错误动作(举几个例子,纳达尔挥拍动作太大,在快速球场就会有麻烦,但你不可能像纳达尔有那么强的腰腹力量可以迅速挥拍;纳达尔也是网球职业运动员里比较罕见的喜欢用手臂力量的球员),只有他这种身体能打出来,无法写入教科书,球风也和网球优雅的概念相对立。综合评价下来,他很难称得上网球代言人。

3.1 自身积累

就像詹姆斯之于篮球一样,他拿6个8个总冠军我也不会把他排在乔丹前面,不仅仅是因为输掉更多总决赛,最本质的原因是詹姆斯的技术水平还不足以撑起GOAT这个标签。你看他的运球和投篮,再看看乔丹的,再看他的技术特点是不是更多地基于身体素质本身,就知道我说这话是什么意思了。

专利与技术积累:可以屹立于众多竞争对手中不倒的企业,无一例外都有众多专利作为护城河,而掌握在对手中的专利对自己则是一把悬在头顶的利剑。锂离子电池行业属于技术密集型行业,涉及材料学、电学、化学、软件开发等多个学科领域,专利技术的掌握更是关系企业存亡。有着多年消费锂电研发与生产的经验,积累了大量关于锂离子电池生产技术与工艺方面的专利。动力锂电由消费锂电发展而来,倘若直接由动力锂电起步,前一阶段的专利与技术空白将制约企业的发展。

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当然,如果你大满贯数量比第二多出10个8个,那你是可以单纯凭这个来说事儿的,因为这个就是很大的档次上的差距了。但三巨头目前来看大概率最终彼此差距不大。这个时候,我们就得回到综合评价GOAT的方式了。

人才积累:技术的突破就需要企业建立一个过硬的人才和技术团队。动力锂电产业属于技术与经验并重的行业,需要大量长期从事该行业的高端技术人才,技术人员除需要有良好的专业知识以及较强的综合设计能力以外,还需要有丰富的实际应用经验。行业外的其他企业短期内难以培养出一批既有足够的设计、开发专业知识,又有丰富经验的专业技术人员和专业管理团队,这自然就形成了较高的人才壁垒。

供应链积累:一辆特斯拉需要7000多节18650电池,若汽车容错率为十万分之一,那么电池的容错率需要低于亿分之一,这就要求了动力电池超高的品质稳定性和一致性。毫无疑问的是,上游材料的品质稳定对动力锂电一致性是至关重要的。有着消费锂电生产经验的厂商都有自己多年合作的上游供应商,或自身具备生产上游材料的能力,从而保证了供应链的稳定。

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3.2 合作企业的正外部性

寡头时代管理和服务是决胜因素。锂电池发展至今,生产技术与工艺已经成熟,巨头们在技术方面已不相上下,此时,生产管理、质检管理和售后服务方面就成了决胜因素。这六家企业曾多次与国际一流企业合作,在合作中通过对一流企业的管理与服务学习与借鉴进而内化成自身的软实力。

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日韩三家企业管理与服务与母公司一脉相承。松下、三星SDI和LG化学都与母公司有着不可分隔的密切联系,而且母公司作为世界一流企业在管理等方面经过数十年的考验且自成体系。源清则流清,这三家电池厂商在管理模式上起点高,对母公司一脉相承。以松下为例,终身雇佣制会使员工将自身的前途与公司的发展联系起来,从而产生强大的凝聚力,正是这股凝聚力成为了松下发展最坚固的基石。

国内三家企业与国际一流企业合作共赢,管理与服务水平不断提升。比亚迪、CATL与力神都曾为世界一流企业供应高端消费锂电,近朱者赤,在合作过程中,电池厂商可以近距离接触到一流企业的管理模式和服务模式,这对自身的提高与发展都有着不可忽视的作用。以CATL与苹果合作为例,苹果制定了严密的管控制度来监督和规范供应商的行为。为防止供应商违反准则,苹果公司对每个供应商管理系统的能力都进行了检查,管理系统包括政策和程序、清晰的角色和职责、针对工人、一线主管及经理制定的培训项目等。苹果对供应商要求之高,近乎于苛刻,对电池的容错率几乎与对动力锂电的要求无异。CATL为满足苹果的要求需要不断提升自身管理和服务水平,同时有苹果公司的指导,可以事半功倍。

梳理全球六家动力锂电巨头的历程我们发现,从事消费锂电生产对其从事动力锂电生产有巨大帮助,因此我们认为消费锂电厂商转型动力锂电的厂商有望取得竞争优势。

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